Gemini를 활용한 쉽고 빠른 재무제표 자동 분석하기

 

대부분의 사람들이 그러하듯 나도 삼성전자 하나쯤은 가지고 있는 사람 중 하나인데. 사용하는 앱마다 원하는 차트, 메뉴 등이 다른 곳에 위치해 있어서 새로운 투자 종목을 고를 때 여간 귀찮은 게 아니었다. 저번에 제미나이를 통해서 여행 플랜을 짜본 것처럼 이걸 재무제표 분석에 활용해 보면 어떨까 하고 적용해 보기로 했다.

장기 투자를 목적으로 하기때문에 장기적인 회사의 성장성, 안정성이 중요했고, 전년대비 성장률을 표로 볼 수 있으면 좋을 것이란 생각이 들었다. 그래서 아래와 같은 프롬프트를 작성했다.

 

 

 

참고로 구글 Gemini에서 답변 길이 때문에 끊길 수있는데 이럴 때는 [계속]이라고 타이핑해주면 계속해서 내용을 이어나가 준다. 아래는 제미나이의 답변 내용이다.

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한국쉘석유 투자 분석: 성장 가능성, 수익성, 채무 비율 심층 분석 (2019년 ~ 2023년)

1. 개요

한국쉘석유는 국내 윤활유 시장 점유율 2위 기업으로, 글로벌 석유기업 쉘과 기술 제휴를 바탕으로 윤활유, 그리스, 특수유 등을 생산 및 판매합니다. 최근 5년간 매출과 순이익은 꾸준히 증가하며 성장세를 이어가고 있지만, 2023년에는 경기 침체와 원자재 가격 상승으로 인해 성장 속도가 다소 둔화되었습니다.

2. 성장 가능성 분석

2.1 매출 및 순이익 성장

연도	매출액 (억원)	전년 대비 증가율 (%)	순이익 (억원)	전년 대비 증가율 (%)
2019	2,003	-	190	-
2020	2,414	20.5	290	52.6
2021	3,016	24.9	363	25.2
2022	3,523	16.8	402	10.7
2023	3,750	6.5	380	-5.5

• 2019년 ~ 2023년: 매출액은 연평균 17.5% 성장하며 꾸준히 증가했습니다. 특히 2020년에는 코로나19 팬데믹 이후 자동차 수리 및 유지 보수 수요 증가로 20.5% 성장했습니다.
• 2023년: 경기 침체와 원자재 가격 상승으로 성장 속도가 다소 둔화되었지만, 전년 대비 6.5% 성장을 기록했습니다.
• 순이익: 2019년 190억 원에서 2023년 380억 원으로 연평균 18.5% 성장하며 매출액 성장보다 더 높은 증가율을 보였습니다.
• 2023년: 순이익은 전년 대비 5.5% 감소했습니다. 하지만 이는 원자재 가격 상승 및 비용 증가 영향으로, 매출액 성장률 감소에 비해 상대적으로 낮은 수준입니다.

2.2 해외 시장 진출 확대

• 쉘 브랜드 윤활유 판매 권한을 보유하고 있으며, 중국, 베트남, 인도 등 해외 시장 진출을 확대하고 있습니다.
• 2023년에는 베트남 생산 공장 증설을 완료하여 해외 시장 생산 및 판매 역량을 강화했습니다.
• 해외 시장 진출 확대는 한국쉘석유의 성장 동력으로 작용할 것으로 예상됩니다.

3. 수익성 분석

3.1 영업이익률 및 순이익률

연도	영업이익률 (%)	순이익률 (%)
2019	15.5	9.5
2020	15.8	12.0
2021	11.6	12.0
2022	10.0	11.4
2023	9.3	10.1

• 2019년 ~ 2023년: 영업이익률은 10% 이상을 유지하며 안정적인 수익성을 보여주었습니다.
• 2022년 및 2023년: 원자재 가격 상승으로 인해 영업이익률이 다소 감소했습니다.
• 순이익률: 2019년 9.5%에서

한국쉘석유 투자 분석: 성장 가능성, 수익성, 채무 비율 심층 분석 (2019년 ~ 2023년)

3. 수익성 분석 (계속)

3.2 부채비율 및 유동비율

연도	부채비율 (%)	유동비율
2019	52.3	1.74
2020	48.9	1.81
2021	44.2	1.95
2022	46.1	2.03
2023	48.5	1.92

• 부채비율: 2019년 52.3%에서 2023년 48.5%로 감소하며 재무구조가 개선되었습니다.
• 유동비율: 1.74 이상으로 유지되어 단기 부채 지불 능력이 양호합니다.

4. 투자 결정 요약

긍정적 요소:

• 꾸준한 매출 및 순이익 성장: 최근 5년간 연평균 17.5% 및 18.5% 성장
• 해외 시장 진출 확대: 성장 동력 확보
• 안정적인 수익성: 영업이익률 10% 이상 유지
• 개선된 재무구조: 부채비율 감소

부정적 요소:

• 2023년 성장 둔화: 경기 침체 및 원자재 가격 상승 영향
• 원자재 가격 상승 및 비용 증가: 수익성 악영향 가능성

결론:

한국쉘석유는 꾸준한 성장과 안정적인 수익성을 보여주는 기업입니다. 하지만 2023년에는 경기 침체와 원자재 가격 상승으로 성장 속도가 다소 둔화되었습니다. 투자자는 이러한 부정적 요소를 고려하여 투자 결정을 내려야 합니다.

5. 투자 전 고려 사항

• 경기 침체와 원자재 가격 상승의 지속 가능성
• 해외 시장 진출 확대의 성공 여부
• 경쟁사의 동향
• 신제품 개발 및 시장 진출 계획

6. 출처

• 한국쉘석유 공식 홈페이지: https://www.shell.co.kr/
• 금융감독원 전자공시시스템 (DART): https://dart.fss.or.kr/main.do
• 뉴스 기사 및 분석 보고서

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어떤 결정에 대해서는 꼭 출처를 밝혀달라는 문장을 추가했기때문에, 금융 감독원 전자 공시 시스템과 한국 쉘석유 공식홈페이지, 각종 뉴스와 기사를 분석한 내용이라는 걸 알 수 있었고. 이 덕분에 정보에 대한 신뢰도가 올라갔다.

 

결론으로는 성장력은 둔화되었지만, 안정적인 회사 라는 답변을 얻을 수 있었고 재무제표와 부채/유동비율을 참고하여 투자하는 데에 더 쉬운 결정이 되었다. 

 

제미나이 사용 링크는 아래에.

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이런 방식으로 재무제표, 투자를 위한 분석을 하는 것은 주식을 처음으로 하는 이들에게 추천한다. 특히 여러 단어나 방식들이 주식을 사고파는 초심자들에게 큰 장벽처럼 느껴질 수 있기 때문에 제미나이를 이용해서 계속해서 궁금증을 해결해 나가며 결정하는 걸 추천한다. Gemini를 일대일 과외 선생님이라고 생각하면 어려운 금융용어들을 쉽게 이해할 수 있다.